4月硅錳月評:無利好刺激 成交疲軟難提振
發布日期: 2019年04月30日 來源: 中國鐵合金在線
一、硅錳市場:
1.硅錳6517:
本月硅錳6517走勢如上圖呈現一個逐步向下的過程,從月初的7500元/噸左右到月末北方工廠報盤集中在7200元/噸,走跌幅度在300元/噸左右。4月稅改后工廠報盤價格以及鋼招價格都作出調整,鋼招后市場零售市場交投好轉了一周后轉入清淡。由于4月鋼招采購量有所減少,不少鋼廠采取降庫行動,加上對后市信心不足,貿易商零售采購積極性一般,價格壓制較為明顯。
月末北方硅錳6517#雖然報盤集中在7200元/噸左右,實際成交上已經跌下7200元/噸,貿易商心理接受價格更是徘徊在7000一線。南方硅錳6517#報盤集中在7400元/噸上下,實際上7300元/噸已經較為普遍,南北價差保持在150元/噸左右。但由于南方成本壓力較大,而南方鋼招價格近月來與北方差距不大,南方工廠更具壓力。
2.硅錳6014:
硅錳6014在稅改后較為混亂,不含稅價格月初最高價報至5900元/噸左右,含稅價格最高價報至6800元/噸左右。隨著南方開工率逐步恢復,廣西,云南,湖南,貴州均有不少工廠投入生產,貨源較為充盈。北方地區內蒙和陜西,遼寧也有硅錳6014生產工廠,基本價格與南方保持一致。月底硅錳6014#不含稅主流報盤調整至5750-5800元/噸區間,含稅價格調整至6450-6500元/噸區間,相較于硅錳6517,硅錳6014#調整幅度較小。
3.高硅硅錳:
本月高硅硅錳暫無明顯波動,寧夏地區生產企業有限,內蒙工廠基本對口鋼廠,貿易量不大,不對外報盤。就少數工廠報盤來看,高硅硅錳出廠價格暫時較為穩定,一直維持在出廠(88基)現金價格8900-9000元/噸。南方價格與北方相比保持在200元/噸左右的價差。整個高硅硅錳市場貨源相對于普硅來說較為緊缺,后續南北方均有工廠計劃投產。
二、錳礦市場:
從月初稅改執行弱勢市場觀望致下調0.5-1.0元/噸度,而受下游錳礦采購謹慎需求疲軟之下價格周跌1.0元/噸度以上,港口庫存累計成交持續探低,整月錳礦現貨價格普遍走跌5元/噸度左右,月底之前大部分錳礦商均以隨行就市以出貨為主。但因下游廠家將原料錳礦的庫存量控制在較低水平,且因大廠以訂購自錳礦期貨為主,錳礦現貨市場的話語權較弱,月底前一周錳礦現貨已經出現普遍倒掛情況。而錳礦期貨價格平穩運行,考慮到成本支撐有錳礦商出面挺價,部分錳礦商跟隨,但因無需求支撐挺價未果,至今錳礦低價以及挺價操作并存。
國別 | 品位 | 3月29日 | 4月30日 | 漲跌 | 備注 |
澳塊 | Mn46%fe5% | 59-59.5 | 53.5-54 | ↓5.5 | 天津港 |
澳塊 | Mn46%fe5% | 59-59.5 | 54-55 | ↓5 | 欽州港 |
南非塊 | Mn37%fe5% | 50-50.5 | 46-47 | ↓3 | 天津港 |
南非塊 | Mn37%fe5% | 51 | 46-47 | ↓4.5 | 欽州港 |
巴西塊 | Mn42%fe6% | 53-54 | 47 | ↓6.5 | 天津港 |
巴西塊 | Mn43%fe12%p0.16% | 52 | 48 | ↓4 | 天津港 |
南非高鐵 | Mn32-34%fe20% | 40 | 37.5-38 | ↓2 | 天津港 |
加蓬塊 | Mn45%fe5% | 56-56.5 | 52-53 | ↓4 | 天津港 |
加蓬塊 | Mn45%fe5% | 56-56.5 | 52-53 | ↓4 | 欽州港 |
馬來西亞 | Mn28-29%SiO2>20% | 41-41.5 | 39-40 | ↓1 | 天津港 |
馬來西亞 | Mn26-27%Sio2:25% | 37-38 | 37-37.5 | ↓0.5 | 欽州港 |
加蓬高鐵 | Mn35%Fe20% | 39 | 38.5-39 | ↓0.5 | 欽州港 |
加納錳礦 | Mn27%Fe<1% | 42-43 | 41-41.5 | ↓1 | 欽州港 |
庫存變化上 3月份港口錳礦出庫量整體偏低,特別是月底兩周錳礦詢盤、成交均較清淡,而港口到貨量又有明顯增長。整個3月主港錳礦庫存增量23萬噸,增幅7.69%。從數據上來卡,3月中旬為庫存增量的集中時期,或因到貨集中與出貨清淡的雙重疊加效果。3月的5周的庫存數據變化如下:
港口 | 3月1日 | 3月29日 | 增減 |
天津港 | 204 | 220 | ↑16.0 |
欽州港 | 91 | 99 | ↑8.0 |
曹妃甸 | 3.8 | 3.5 | ↓0.3 |
南通港 | 0.5 | 0.5 | / |
總量 | 299.3 | 323 | ↑23.7 |
三、4月硅錳主產地硅錳產量以及開工分析:
據網站不完全統計,4月全國硅錳產量約為91.57萬噸。較上月增加3.642萬噸。其中南方陸續復產增量較為明顯,其中廣西增量1.396萬噸,北方地區部分工廠檢修減量但影響產量不大,整體來看本月仍有3萬余噸增量。全國各地具體分析如下,僅供參考。
地區 | 開工率 | 預計產量 (單位:噸) | 產能釋放 |
重慶 | 40%(↑4.3%) | 46700(↑300) | 43.7%(↑2.2%) |
四川 | 25%(↑8.4%) | 13300(↑2400) | 30%(↑3.7%) |
新疆 | 37.5%(↑12.5%) | 9100(↑2400) | 22%(↑4.9%) |
山西 | 41.1%(↑5.9%) | 23800(↑8300) | 21.8%(↑7.6%) |
廣西 | 47.2%(↑2.8%) | 126600(↑13960) | 31.5%(↑2.8%) |
云南 | 17.1%(--) | 16200(↓2340) | 8.3%(↓1.2%) |
湖南 | 13.4%(↑5.7%) | 16200(↑9800) | 12.9%(↑7.7%) |
甘肅 | 27.7%(--) | 23500(↑1700) | 22.2%(↑1.6%) |
東北 | 35.2%(↓11.8%) | 19600(↓5100) | 18.6%(↓4.9%) |
河南以及其他地區 | 35.5%(—) | 63900(↑8700) | 32.9%(↑4.4%) |
貴州 | 28.2%(--) | 58000(↓1000) | 17.4%(↓0.4%) |
內蒙古 | 74%(--) | 342800(↑2700) | 49.7%(↑0.3%) |
寧夏 | 29.5%(↑4.5%) | 156000(↓5500) | 32.1%(↓1.2%) |
總和: | 915700(↑36420) |
四、4月部分鋼廠硅錳6517招標匯總:
4月硅錳鋼廠采購價集中在7850元/噸一線,部分鋼廠采購量較上月有小幅減少。官方報價,僅供參考,具體以各自執行合同為準。
鋼廠 | 采購價格 | 采購量 |
河北某大型鋼鐵集團 | 7850 | 23690噸 |
中信泰富 | 7990-8100 | 3000噸 |
上海寶鋼 | 7988 | 常量 |
福建三寶鋼鐵 | 7750 | 6000噸 |
江蘇某大型鋼鐵集團 | 7940-7970 | 常量 |
山東萊鋼永鋒 | 7850 | 6000噸 |
山東鋼鐵 | 7850 | 10300噸 |
安陽永興鋼鐵 | 7850 | 3600噸 |
淮鋼特鋼 | 7950 | 3000噸 |
萍鋼 | 7800-7900 | 9000噸 |
河北新興鑄管 | 7780 | 3500噸 |
馬鞍山鋼鐵 | 7840 | 7500噸 |
遼寧本鋼 | 7780 | 6000噸 |
河南濟源鋼鐵 | 7850 | 3500噸 |
廣西柳鋼 | 7850 | 12000噸 |
陜鋼集團 | 7650-7750 | 15000噸 |
江蘇永鋼 | 7850 | 10100噸 |
江蘇中天 | 7850 | 15000噸 |
南京鋼鐵 | 7800 | 6000噸 |
湘潭鋼鐵 | 7850 | 11500噸 |
福建三明 | 7780 | 15700噸 半現金半承兌 |
昆明鋼鐵 | 7650-7740 | 3465噸 |
黑龍江建龍 | 7800 | 7300噸 |
吉林建龍 | 7880 | 1000噸 |
撫順新特鋼 | 7850 | 6000噸 |
五、總結與預測:
月初硅錳4月鋼招價格小幅下調帶動4月硅錳現貨走弱,內蒙預期的限電在4月并未給工廠帶來生產上的影響,加上南方基本復產增量明顯,而下游需求一般,供需傾斜下價格一直處于弱勢調整的局面。月末,5月北方鋼廠鋼招定價7600元/噸,在4月基礎上再度下跌250元/噸,南方代表鋼廠更多處于觀望等待節后定價,整個市場疲軟氛圍難以揮散。5月鋼招價格基本可見,基本落定在7600元/噸一線,節后現貨市場將在鋼招壓制下進一步弱勢盤整。
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